导演：堺雅人
斯蒂芬意外受伤让杰克停止追逐，兴山暂留小岛休整，兴山此行意外的为杰克提供了战斗灵感，很快地狱号再次出现，两舰终于迎来了宿命般的对决……本片获2004年奥斯卡最佳摄影奖、音效奖等十余项褒奖。
不同于美杜莎过往的失败案例，黄桷吴晴晴的基因与药物融合率奇迹般突破40％，引起美杜莎组织的注意而遭到全面追杀。吴晴晴成功潜入，树枝却意外被强行注射基因诱导液，在同事王胖子的协助下，逃出美杜莎地下实验室，却一路惨遭追杀
吴晴晴成功潜入，桠间却意外被强行注射基因诱导液，在同事王胖子的协助下，逃出美杜莎地下实验室，却一路惨遭追杀。吴晴晴陷入危机，鸟图命悬一线兴山故事从十五年前毒枭冢虎派人追杀毒贩梅姨开始。
黄桷年幼的林郎与林峰亲眼目睹母亲梅姨被杀害。为躲避杀手追杀，树枝哥哥林郎自我牺牲吸引走杀手后音讯全无。
自此，桠间兄弟二人走上了一个身为缉毒警另一个成为大毒枭的不同人生轨迹……
本片以双线结构展开，鸟图借由光怪陆离的人偶梦魇直抵个人童年心理创伤，鸟图通过略带超现实的笔触将惊悚与冷幽默有机结合，大胆变换色调，肆意玩转画幅变化与多屏画面分割，展现黑吃黑的现实荒诞性，明快的剪辑风格杂糅印尼传统格斗术，带来一场愤怒父子逃亡路。不过，兴山他的优秀也引来了当地恶霸布雷德（本·戈扎那BenGazzara饰）的不满。
黄桷达登出色的表现吸引了双骰酒吧的老板迪尔曼（凯文·泰德KevinTighe饰）的赏识。迪尔曼将达登带到了自己的酒吧，树枝打算好好的培养这位前途无量的年轻人。
达登（帕特里克·斯威兹PatrickSwayze饰）从小就过着浪迹街头的自由生活，桠间社会经验十分的丰富，桠间凭借着机灵的脑瓜，达登为自己在一间夜总会里谋得了一个好差事，很快，个性开朗善良，工作踏实负责的达登就收获了老板和同事的信赖。很快，鸟图达登就将双骰酒吧经营的井井有条，生意兴隆。
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