导演：阿尔吉·史密斯
主演： 阿尔吉·史密斯， 阿尔吉·史密斯， 阿尔吉·史密斯， 阿尔吉·史密斯， 阿尔吉·史密斯，
主人公袁潮所在的大成电商公司因经营不善欠下高利贷，核反核反被山哥追讨。
戏班里顽皮捣蛋的武生阿贵（董玮饰）经常扮鬼吓人，生后生成生连戏班的台柱新少佳都经常被他捉弄，大家对他既气愤，亦无可奈何。这次，总质当阿贵又扮鬼吓人时，岂料碰上了真鬼——潮州鬼。
不料却错挖了另一个恶鬼的尸骸，变化一时间，戏班被恶鬼弄得乌烟瘴气，声叔决定和阿贵一起扮天师吓走恶鬼董国民楼下的舞小姐阿舒（张艾嘉饰）收留了一名来沪女子邓仔（叶倩文饰），核反核反并给她生活上的帮助，二人以姐妹相称。不久董国民终于发现阿舒正是桥下的当年人，生后生成生而此刻，阿舒却与别人踏上了南下的列车……本片为徐克电影工作室的开山之作。
董国民与邓仔在天台邂逅，总质虽然邓仔并非董国民所误会的当年人，但仍对这位青年产生了好感。抗战年代，变化夜总会小丑董国民（钟镇涛饰）不堪忍受日寇对上海的肆意轰炸，变化毅然告别叔父投军，出发之前，董国民在苏州桥下与一名女子一见钟情，他们约定胜利后再见……时间一晃十年，董国民回到上海，自此时常在苏州桥下徘徊，渴望再遇当年人，然而物是人非，此时的桥下只有几个落魄的老兵露宿。
不久阿舒亦介入了这段关系，核反核反但为成全邓仔，阿舒选择了退出
一介贫民仁杰（刘家辉）为惩罚平时靠鱼肉百姓过日子的恶霸高峰（王龙威），生后生成生假扮三德和尚对其展开攻势，不想被对方识破反遭一顿痛殴。卜曼带着两个半吊子捕快—追风和夺命，总质在这里结识了为人谦和的县令刘东崇，医术精湛的女仵作沧衣，一切看起来都其乐融融。
常德府捕快卜曼痴迷工作，变化业绩直逼上司，被派往全国模范县桃源县担任巡检司巡检。几十年前，核反核反一伙倭寇袭击沿海，被明朝大军拿下，其首领东野吾郎被斩首示众，首级悬挂于城门之上。
风平浪静的县城却在卜曼到来后接连发生了一系列神秘的案件，生后生成生卜曼不忘初心誓死追查，终于揭开了小小的县城里蕴藏着的关乎大明社稷的秘密不料研究之路布满荆棘，总质小权在研究丹药的过程中，不小心撞破一场惊天大阴谋。
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